2020년 2021년 건강기능식품 시장 정리

2019년 세계 건강기능식품 전년대비 5.6% 성장한 1432억 달러

2013년 1000억 달러 시장 규모를 돌파한 이후 매년 5% 이상의 성장세

 

2020년 한국 건강기능식품 시장은 전년 대비 6.6% 성장한 4조 9805억원 규모 전망

구매 건수로는 4.8% 성장 (2019년 4조 6699억원)

    -  온라인 쇼핑몰 시장 규모는 1조 7229억원 (2016년 대비 3배 증가)

    -  다음 구매경로는 다단계, 대형할인점, 대리점, 방문판매, 약국 순

 

건기식 소비 트렌드

 

한국 5대 건기식

홍삼, 프로바이오틱스, 종합비타민, 단일비타민, EPA 및 DHA

시장 규모는 3조 2117억원으로 전체 시장의 64.5%

 

프로바이오틱스 시장규모 종합비타민을 앞서..

2019년 7415억원

2020년 8856억원 예상 

프로바이오틱 구매 건 수 비중 

2018년 15.1%

2019년 23.4%

2020년 25.5% 예상

2016년 대비 5배 성장

 

홍삼 시장 정체

2019년 1조 4397억원 (구매건수 비중 18.5%)

2020년 1조 4332억원으로 감소 예측 (구매건수 비중 17.6%)

사고는 싶지만, 비싼 가격 부담 영향 큼. 경제상황에 따른 가성비 중요성도 원인.

예전에는 선물목적도 컸지만, 팬데믹에 의한 셀프케어 목적이 커짐

 

2020년 소비자 선택 구매 브랜드 순위 (최근 1년간)

1위 : KGC인삼공사가 31.5% 

2위 : 종근당건강(28.7%)

3위 : 고려은단(12.3%)

4위 : 화이자(7.2%)

5위 : 안국건강(5.7%)

6위 : 솔가

7위 : 

8위 : 일동제약

 

비타민하우스랑 한미약품 제품은  상대적으로 저렴하다고 생각하는 소비자 인식

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2021년 인기 예상 기능성 원료

 

프로바이오틱스와 단백질보충제, 비타민류, 체지방감소 제품이 예측되었고,

실제 프로바이오틱스, 단백질 관련 다양한 제품들이 나오면서 마케팅 비용을 쏟아부으면

우선 제품은 많이 나왔다. 실제 판매액과 비중은 결과분석을 보아야 할듯.

면역 = 장건강 = 프로바이오틱스

고연령층 = 근감소 = 단백질 관련 제품

기타 당뇨영양식 등 노인 대상 제품 개발에 앞다퉈

유통방향 : 라이브커머스, 오픈마켓, 온라인 홈쇼핑, 자사몰 등 온라인 채널에 집중

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건강관리, 어떻게 하고 계신가요?
(현재 건강관리를 하는 64.1% 대상, 중복응답)

• 1위 정기적인 운동 52.8%,
• 2위 건강기능식품 복용 49.2%,
• 3위 정기적인 건강검진 45.1%,
• 4위 식단개선 40.2%,
• 5위 생활습관 개선 34.6%

출처 : 「2019년도 건강보험제도 국민인식조사」(국민건강보험, 2019)

기능성원료, 어떤 것이 있나요?
면역기능 : 홍삼, 인삼, 클로렐라, 알로에 겔 등
콜레스테롤 개선 : 레시틴, 대두식이섬유, 마늘, 녹차추출물 등
항산화 : 홍삼, 프로폴리스추출물, 코엔자임Q10 등
장 건강 : 프로바이오틱스, 프락토올리고당, 밀식이섬유 등
피로개선 : 인삼, 홍삼, 매실추출물 등
체지방 감소 : 녹차추출물, 가르시니아캄보지아껍질추출물 등
이외에도 27가지의 건강기능식품 기능성이 있어요!
혈당조절, 관절/뼈 건강, 수면질 개선, 피부 건강, 혈압 조절, 혈중 중성지방 개선, 혈행 개선, 기억력 개선, 간 건강, 눈 건강, 긴장완화, 인지능력 개선, 전립선 건강, 칼슙 흡수촉진, 운동수행 능력 개선, 요로 건강, 치아건강, 근력개선, 갱년기남성, 갱년기여성, 면역과민피부 개선, 배뇨기능, 위건강/소화기능, 정자운동성, 질내 유익균 증식, 유해균 억제, 월경전 상태 개선, 어린이 성장 (출처 : 식품안전나라)

건강기능식품 업체가 인정받은 기능성 원료 현황(2004~2020년, 단위 : 건)
기능성원료 인정 현황 TOP5(총 기능성 원료 인정건수 : 701건)
체지방 감소 97건, 관절/뼈 건강 66건, 눈 건강 53건, 기억력 개선 49건, 혈당조절 44건 (출처 : 통합식품안전정보망)

건강기능식품 상위 5개 품목 알아보아요(2018년 건강기능식품 매출액 기준, 단위 억 원)
홍삼 11,096억 원, 개별인정형 3,226억 원, 프로바이오틱스 2,994억 원, 비타민/무기질 2,484억 원, 밀크씨슬추출물 823억 원으로 2018년 상위 5개 품목의 매출액 비중은 건강기능식품 전체 판매액의 81.8%로 매출액 편중이 심한 것으로 조사되었습니다. (출처 : 통합식품안전정보망)

건강기능식품, 사람들은 얼마나 섭취하고 있을까요?
조사대상 일반국민 1,500명을 대상으로 건강기능식품을 구입한 적이 있다는 질문에

남성은 59.3%, 여성은 75.8% 응답



수면영양제 조사했던 리스트 2020년 기준

원료 한정, 제조자 한정 해외와 시장현황이 다름

번호    제품명 수입업체        품목 제조 관리번호  등록일자

7         액티브솔루션 수면건강        (주)허브큐어  20040015162330           20190828

6         수면건강        주식회사 노바렉스    200400200082013 20190705

5         수면엔 콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 200600200031579           20190624

4         수면앤다이어트         (주)허브큐어  20040015162300   20190610

3         고려은단 수면비법    (주)네추럴에프앤피   200400200141142           20190326

2         수면앤다이어트(IGOB131)  (주)허브큐어  20040015162180           20171128

1         수면    (주)허브큐어  20040015162170   20171101

번호    제품명 수입업체        품목 제조 관리번호  등록일자

6         락티움 휴 정제         주식회사 노바렉스    200400200081659           20170201

5         락티움 휴 스틱         주식회사 노바렉스    200400200081658           20170201

4         락티움델타     주식회사 노바렉스    200400200081617 20160627

3         뉴트럴팜헤파락티움  주식회사 노바렉스    20040020008745           20101217

2         락티움 한국바이오팜(주)      20040020046349   20100303

1         헬스원스트레스로인한긴장완화에도움을주는락티움           롯데제과(주)건강사업본부    2004001703277     20080311

12       굿모닝 슬립웰           (주)허브큐어  20040015162316   20190723

11       리얼 슬립       (주)허브큐어  20040015162306   20190701

10       슬립밸런스     (주)한국씨엔에스팜   200400200072158 20190410

9         이지슬립        (주)에스트라  20040017031170   20190225

8         스트레스로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있는 타임슬립           주식회사 토모           2004001704681     20180227

7         슬립밸런스     (주)네추럴에프앤피   200400200141026 20171229

6         슬립이너프 슬립웰    (주)네추럴에프앤피   20040020014974           20170413

5         굿나잇, 슬립웰          네이처퓨어코리아(주)           20100019004615           20160930

4         딥앤슬립        (주)네추럴에프앤피   20040020014882   20150526

3         슬립마스터     (주)네추럴에프앤피   20040020014881   20150522

 

2         슬립큐 (주)네추럴에프앤피   20040020014880   20150515

1         뷰티슬립        콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 20060020003700           20131209

 

9         데이 엔딩 나이트 스타트     콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문           200600200031532 20190419

 

 

 

 

 

출처 :

한국건강기능식품협회 '건강기능식품 시장 현화 및 소비자 실태조사' 보고서

2020-12-16 식품통계로 알아보는 건강기능식품 -기능성 원료 이야기, 식품안전나라